Vale anuncia oferta de R$ 750 milhões em debêntures para obras

A mineradora Vale divulgou, no final de dezembro, pedido de registro para oferta pública de debêntures de infraestrutura no valor total de R$ 750 milhões, informando que os recursos serão integralmente destinados ao projeto Ramal Ferroviário Sudeste do Pará. Serão distribuídas 750 mil debêntures não conversíveis em ações, no valor de R$ 1.000 cada, em operação marcada para o próximo dia 15 de janeiro.

Em fato relevante, a companhia divulgou que a oferta poderá ser aumentada em até 35%, ou R$ 262,5 milhões, em virtude da colocação de até 150 mil debêntures adicionais e 112,5 mil debêntures suplementares. A distribuição das debêntures será feita em até quatro séries, com vencimentos em sete, dez, doze e quinze anos, informou a Vale. A operação será coordenada pelo Bradesco BBI, também contando com a participação dos bancos BB Banco de Investimento e Itaú BBA.