Mercado

Construtora capta US$ 500 milhões por 5 anos

Na sua primeira incursão no mercado de bônus internacional, a construtora Andrade Gutierrez obteve US$ 500 milhões com a emissão de títulos de cinco anos.

Redação GC 24/04/2013 às 12h36

Fonte: Valor Econômico

A demanda ficou próxima de US$ 2,5 bilhões, o que levou a uma redução na taxa indicativa de retorno para 4,125% ao ano, segundo Sandy Severino, diretor responsável pela área de captações externas do BTG Pactual, um dos bancos coordenadores. O cupom (juro nominal) fechou em 4%.

No lançamento da oferta, a empresa sinalizou a intenção de levantar US$ 500 milhões, pagando rendimento ao investidor abaixo de 4,5%. Em relação ao prazo, deixou em aberto a possibilidade de captar por cinco ou dez anos.